چگونه ترید را شروع کنیم؟ آموزش گام به گام شروع ترید
شروع ترید می‌تواند دنیای جدید و هیجان‌انگیزی باشد، اما برای کسانی که تازه وارد این حوزه می‌شوند، ممکن است کمی پیچیده و گمراه‌کننده به‌نظر برسد. با آشنایی با اصول پایه‌ای ترید و گام‌های اولیه، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شد. در این مقاله، با هم آموزش می‌بینیم که چگونه ترید را شروع کنید تا بتوانیم به‌طور مؤثر و با کسب مهارت، معاملات خود را آغاز و از اشتباهات رایج دوری کنیم. تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
ترید چیست؟
ترید یا ترید کردن یا همان معامله‌گری در زبان فارسی به معنای خریدوفروش ابزارهای مالی، مانند سهام، ارزهای دیجیال، کالا یا مشتقات این‌ها با هدف کسب سود است. معامله‌گران وقت پیش‌بینی می‌کنند که قیمت یک ارز دیجیتال می‌خواهد بالا برود یا پایین بیاید، بر اساس این پیش‌بینی‌ها موقعیت‌های خرید یا فروش ایجاد می‌کنند تا با خرید دارایی در قیمت پایین‌تر و فروش آن در قیمت بالاتر سود کنند.
بیشتر بخوانید: ترید چیست؟
ترید از دوران باستان وجود داشته است و تاریخ آن به مبادله کالابه‌کالا بازمی‌گردد؛ زمانی که انسان‌ها در نبود پول و اوراق بهادار، کالاها را با یکدیگر معاوضه می‌کردند. شکل مدرن ترید زمان به وجود آمد که اولین بورس اوراق بهادار در سال ۱۶۰۲ در آمستردام راه‌اندازی شد. امروزه ترید با ایجاد شغل، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تقویت رشد اقتصادی، نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.
عملکرد ترید در دنیای کریپتو به این صورت است که معامله‌گران با بازکردن حساب در یک صرافی یا بروکر، ارزهای دیجیتال مختلف مانند بیت کوین و اتریوم را خریدوفروش می‌کنند. سود یا زیان این معاملات به تغییرات قیمت آن دارایی بستگی دارد.
ترید را از کجا شروع کنیم؟
ورود به دنیای ترید، به‌ویژه برای افراد تازه‌کار، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. برای ترید کردن نیاز دارید که از ابزارها و منابع آموزشی مناسب استفاده کنید؛ چراکه ترید با پیچیدگی‌ها، ریسک‌ها و فرصت‌های زیادی همراه است. تمرین و یادگیری اصول اولیه می‌تواند به کاهش اشتباهات و افزایش مهارت کمک کند. در این مقاله، مراحل شروع ترید را به شناخت بازارهای مالی، انتخاب استراتژی، انتخاب بازار و بستر معاملاتی و گزینش سبک معاملاتی مناسب تقسیم کرده‌ایم.
در ادامه، هر یک از این موارد را با هم بررسی می‌کنیم تا بتوانیم ورود خوبی به دنیای ترید داشته باشیم. مهم‌ترین مسئله در شروع ترید این است که عجله نداشته باشیم و با مطالعه و آموزش کامل وارد این حوزه پرریسک شویم.
بیشتر بخوانید: تریدر کیست و راز موفقیت یک تریدر چیست؟
۱. شناخت بازارهای مالی و انواع آن
بازارهای مالی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این بازارها پویایی و سازوکارهای ویژه خود را دارد. این بازارها ممکن است باهم شباهت‌هایی داشته باشند، اما تفاوت‌های بنیادینی دارند که باعث می‌شود تریدکردن در هرکدام از آنها به شکلی خاص انجام شود.
هدف ما در این مقاله آموزش ورود به دنیای ترید ارزهای دیجیتال است، اما معرفی کوتاهی از هر یک از این بازارهای مالی را خواهیم داشت تا دیدگاهی کلی به دست آوریم. سپس، روی بازار ارزهای دیجیتال متمرکز می‌شویم. بازارهای مالی به‌طور کلی به این بازارها تقسیم می‌شوند:
بازار سهام: مکانی است که شرکت‌ها سهام خود را برای جذب سرمایه می‌فروشند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید این سهام در سودوزیان آن شرکت شریک شوند. سپس، سهام این شرکت‌ها در میان سهام‌داران و معامله‌گران خرید و فروش می‌شود.بازار اوراق قرضه: در این بازار، شرکت‌ها و دولت‌ها اوراق قرضه منتشر می‌کنند تا از سرمایه‌گذاران وام بگیرند. اوراق قرضه یا بدهی، تضمین پرداخت سود ثابت و بازپرداخت اصل سرمایه در سررسید مشخص را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.بازار ارز (فارکس): بازاری جهانی است که در آن ارزهای فیات کشورهای مختلف، مانند دلار و یورو، برای معامله، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک خریدوفروش می‌شوند. این بازار به دلیل حجم بالا و نقدشوندگی سریع شناخته می‌شود.بازار کالا: مکانی برای خریدوفروش مواد اولیه مانند نفت، طلا و محصولات کشاورزی است. این بازار به دو دسته کالاهای نرم (محصولات کشاورزی) و کالاهای سخت (منابع طبیعی) تقسیم می‌شود.بازار مشتقات: این بازار شامل قراردادهایی است که ارزش آنها وابسته به دارایی‌های پایه مثل سهام، ارز یا کالا است. ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای فیوچرز و اختیار معامله به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک‌های خود را مدیریت یا از نوسانات بازار سود کسب کنند.بازار ارز دیجیتال: بازار ارز دیجیتال شامل خرید، فروش و معامله دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر آلت کوین‌ها است. این بازار به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند و نیازی به واسطه‌های سنتی مثل بانک‌ها ندارد. ویژگی‌های اصلی آن شامل نوسانات شدید قیمتی، فناوری بلاک چین برای امنیت و شفافیت و ابزارهایی مثل استیبل کوین‌ها به‌منظور کاهش ریسک است.
۲. انتخاب بازار معاملاتی مناسب برای ترید
حالا که با انواع بازارهای مالی آشنا شدیم، باید ببینیم که چطور یکی از این بازارها را برای فعالیت باید انتخاب کنیم. همان‌طور که پیشتر گفتیم، هدف و انتخاب نهایی ما بازار ارزهای دیجیتال است، اما برای آشنایی مخاطب با نحوه انتخاب بازار مناسب، اصول کلی را می‌آوریم. نکات زیر می‌تواند شما را در این مسیر یاری کند:
اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید: ابتدا اهداف خود را تعیین کنید؛ آیا به‌دنبال سود کوتاه‌مدت هستید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت؟ سطح ریسک‌پذیری خود را بسنجید و بر اساس ترجیحات خود تصمیم‌گیری کنید. شناسایی اهداف به شما کمک می‌کند تا بر بازارهایی متمرکز شوید که با نیازهای شما هم‌خوانی دارند.تحقیقات دقیق انجام دهید: برای شناسایی مناسب‌ترین بازار، جنبه‌هایی همچون نقدینگی، نوسانات، ساعات معاملاتی و نوع دارایی‌ها را بررسی کنید. شناخت دقیق بازارها پایه و اساس موفقیت در معاملات است.دسترسی به بازار را بررسی کنید: سهولت دسترسی به بازار و پلتفرم معاملاتی بسیار مهم است. مبتدیان می‌توانند از پلتفرم‌های ساده و منابع آموزشی بهره‌مند شوند تا تجربه‌ای آسان‌تر داشته باشند.اطلاعات به‌روز داشته باشید: تغییرات سریع در اقتصاد جهانی، اهمیت آگاهی از اخبار و روندهای بازار را دوچندان می‌کند. مطالعه منابع معتبر و پیگیری اخبار به تصمیم‌گیری هوشمندانه شما کمک می‌کند.ارزیابی و بازنگری کنید: به‌طور مداوم اهداف خود را ارزیابی کرده و بر اساس شرایط بازار و تجربیات جدید، انتخاب‌های خود را بهینه‌سازی کنید.
با پیروی از این راهکارها و تحقیق مداوم، می‌توانید تصمیمی آگاهانه بگیرید و مسیر موفقیت در معاملات را هموار کنید.
۳. انتخاب بستر معاملاتی و صرافی مناسب
وقتی که بازار مناسب خود را انتخاب کردید، حالا باید پلتفرمی را پیدا کنید که معاملات را در آن انجام دهید. در بازار ارزهای دیجیتال، صرافی‌های متمرکز مانند بایننس (Binance)، کوکوین (Kucoin) و کراکن (Kraken)، پرطرفدارترین بسترهای معامله‌گری ارزهای دیجیتال هستند. صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) هم در این بازار حضور دارند که خریداران و فروشنده‌ها را مستقیم و بدون واسطه به همدیگر وصل می‌کنند.
صرافی‌ها، چه متمرکز و چه غیرمتمرکز، فضایی هستند که تریدرها می‌توانند از امکانات مختلف آنها برای انجام معاملات خود استفاده کنند. انتخاب صرافی مناسب یکی از تصمیمات کلیدی برای تریدرها ست، چرا که همه سرمایه خود را قرار است به آنجا منتقل کنید و خریدوفروش‌تان را آنجا انجام دهید. برای انتخاب صرافی مناسب، عوامل زیر را باید بررسی کنید:
عواملتوضیحاتاعتبار و اطمینانبررسی نظرات کاربران، مجوزها و رتبه‌بندی‌های پلتفرم برای اطمینان از امنیت و اعتبار آن.ساختار کارمزدهاتحلیل کارمزد تراکنش‌ها، اسپرد و میزان و محدودیت‌های برداشت برای شفافیت مالی و جلوگیری از هزینه‌های غیرمنتظره.رابط کاربریطراحی ساده، داده‌های زنده و کاربرپسند برای تسهیل استفاده معامله‌گران در سطوح مختلف کاربری.امنیتوجود رمزگذاری پیشرفته، احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) و اقدامات محافظتی در برابر تهدیدات سایبری.پشتیبانی مشتریدسترسی آسان به دستگاه‌های مختلف و تیم پشتیبانی حرفه‌ای برای رفع مشکلات کاربران.
این جدول می‌تواند به شما در مقایسه و انتخاب بهترین صرافی یا بروکر کمک کند.
۴. انتخاب سبک معاملاتی بر اساس شخصیت و زمان
قبل از شروع به معامله، تصمیم بگیرید که می‌خواهید چه نوع معامله‌گری باشید. سبک ترید ارتباط نزدیکی با شخصیت تریدر دارد. افراد محافظه‌کار نمی‌توانند معاملات پرریسک انجام دهند، چون ذاتاً محافظه‌کار هستند. از سوی دیگر، کسانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، شاید ترجیحشان این باشد که دست به کارهای هیجان‌انگیزتر در معاملات خود بزنند.
پس بهترین کار این است که سبک معاملاتی خود را با شخصیتتان هماهنگ کنید. آیا به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارید یا ترجیح می‌دهید به بلندمدت فکر کنید؟ آیا محافظه‌کار هستید یا علاقه به ریسک‌های بزرگ دارید؟ وقت و انرژی لازم برای انجام معاملات روزانه را دارید؟ در انتخاب سبک معاملاتی، به شخصیت خود، میزان تحمل ریسک و زمانی که می‌توانید به‌طور واقع‌بینانه برای تحلیل و انجام معاملات اختصاص دهید، توجه کنید.
اگر به‌طور کلی ریسک‌گریز هستید و وقت زیادی برای تحلیل بازار ندارید، معاملات روزانه ممکن است گزینه مناسبی برای شما نباشد. این نوع معاملات نیاز به دقت و توجه مداوم به بازار در ساعات معاملاتی و گرفتن تصمیمات سریع تحت فشار دارد که ممکن است برای افراد کم‌تحمل، مناسب نباشد. در عوض، معاملات نوسانی یا موقعیتی می‌تواند گزینه بهتری باشد؛ زیرا این سبک‌ها امکان نگهداری طولانی‌تر موقعیت‌ها را فراهم کرده و نیاز به تعهد زمانی کمتر دارند.
سه سبک معاملاتی اصلی
سبک معاملاتیمدت زمان معاملاتتعهد زمانیریسک و نوساناتنوسان‌گیریاز یک روز تا چند هفته یا ماهمتوسطمتوسطمعاملات موقعیتیچندین ماه، سال یا حتی دههکمکم تا متوسطمعاملات روزانهروزانه (معاملات در پایان هر روز بسته می‌شوند)زیادزیاد
چگونه ترید را شروع کنیم؟
بعد از اینکه اطلاعات اولیه را برای سوال چگونه ترید را شروع کنیم به‌دست آوردید، زمان آن رسیده که اولین معامله خود را در یک صرافی یا بروکر انجام دهید.
در ادامه، مراحل شروع ترید را به‌صورت جدول مشاهده می‌کنید:
ایجاد حساب کاربری و شارژ حساب: بعد از انتخاب صرافی، یک حساب کاربری در آن بسازید و مبلغی را برای شروع ترید واریز کنید.تحلیل بازار و انتخاب فرصت مناسب: با استفاده از روش‌های تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بازار را تحلیل کرده و بهترین فرصت برای ورود به معامله را پیدا کنید.انتخاب خرید یا فروش: اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش می‌یابد، موقعیت خرید یا لانگ باز کنید. در مقابل، اگر فکر می‌کنید قیمت کاهش می‌یابد، موقعیت فروش یا شورت ایجاد کنید.تعیین حجم معامله: انتخاب حجم مناسب برای معامله به شما کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنید. سایز موقعیت را می‌توانید براساس میزان سرمایه و تحمل ریسک خود محاسبه کنید.مدیریت ریسک: از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) استفاده کنید تا در موقعیت مناسب پوزیشن خود را ببندید. تعیین حد ضرر باعث می‌شود که اگر بازار در جهت مخالف پیش‌بینی شما دچار نوسان ناگهانی شد، از ضرر بیش از حد جلوگیری کنید.باز کردن موقعیت و نظارت بر آن: معامله خود را باز و روند آن را پیگیری کنید تا در صورت نیاز، تغییرات لازم را انجام دهید.
اینکه چگونه ترید را شروع کنیم پاسخی ساده دارد، اما مهم است به تمامی موارد گفته‌شده در بالا دقت و آنها را رعایت کنید. اگر از شروع اولین معامله خود در بازارهای مالی هنوز می‌ترسید، بهتر است که توصیه‌های زیر را نیز در نظر بگیرید.
شروع با حساب آزمایشی
یک حساب دمو یا آزمایشی بسازید. این حساب به شما این امکان را می‌دهد که بدون ریسک، استراتژی‌های معاملاتی خود را تمرین کنید و با ویژگی‌های پلتفرم انتخابی آشنا شوید و فرصتی برای یادگیری، اصلاح مهارت‌ها و آزمایش روش‌های مختلف داشته باشید. توصیه می‌شود قبل از شروع معاملات واقعی، زمان کافی را در حالت دمو بگذرانید تا اعتمادبه‌نفس و آمادگی بیشتری برای شروع معاملات واقعی داشته باشید.
تعین مقدار سرمایه برای شروع ترید
تعیین سرمایه یکی از مراحل مهم قبل از شروع ترید است. باید مبلغی را مشخص کنید که می‌توانید با آن در بازار معامله کنید، بدون اینکه وضعیت مالی شما را به‌خطر بیندازد. برای این منظور، باید وضعیت مالی خود را ارزیابی و مشخص کنید که چه مقدار از پول خود را می‌توانید برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهید. شروع با یک مبلغ کم و افزایش تدریجی آن می‌تواند در موفقیت و ماندگاری شما در بازار تأثیر بگذارد.
استراتژی‌های معاملاتی پایه برای مبتدیان
اگر مبتدی هستید و تازه دارید تریدکردن را شروع می‌کنید، داشتن چند استراتژی اساسی می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند. یکی از استراتژی‌های مهم، انجام تحقیقات دقیق در مورد دارایی‌هایی است که قصد سرمایه‌گذاری یا معامله در آن را دارید. درک وضعیت مالی، جایگاه بازار و چشم‌اندازهای آینده این دارایی‌ها می‌تواند به شما در گرفتن تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر کمک کند.
استراتژی دیگری که باید به آن توجه کنید، تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها است. با توزیع سرمایه خود در دارایی‌ها یا صنایع مختلف، می‌توانید ریسک ازدست‌دادن تمام سرمایه‌تان در صورت عملکرد ضعیف یکی از سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهید. به‌عبارت دیگر، نباید تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید.
همچنین، تعیین اهداف واضح و پایبندی به آنها اهمیت بالایی دارد. چه هدف شما کسب سودهای کوتاه‌مدت باشد و چه رشد بلندمدت، داشتن یک برنامه مشخص می‌تواند به شما کمک کند تا در میان نوسانات بازار، تمرکز خود را حفظ کنید. در نهایت، صبر و اجتناب از تصمیم‌گیری‌های احساسی مهارت‌های حیاتی برای ترید موفق هستند.
بازارها می‌توانند غیرقابل پیش‌بینی باشند؛ بنابراین توانایی عبور منطقی از شرایط بحرانی برای موفقیت در ترید بسیار ضروری است.
اشتباهات رایج در ترید
شروع ترید می‌تواند هیجان‌انگیز و چالش‌برانگیز باشد، اما بسیار مهم است که از اشتباهات رایجی که بسیاری از مبتدیان مرتکب می‌شوند، دوری کنید. در غیراین‌صورت ممکن است خیلی زود با دنیای ترید و بازارهای مالی خداحافطی کنید.
یکی از اشتباهات رایج، نداشتن یک ژورنال معاملاتی قوی است. بدون یک ژورنال مشخص، احساسات می‌توانند به‌راحتی بر تصمیمات شما تأثیر بگذارند و منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی شوند. خطای دیگری که باید از آن اجتناب کنید، ریسک بیش از حد سرمایه در یک معامله است؛ همیشه به‌اندازی در یک معامله سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را دارید.
علاوه‌بر این، عدم انجام تحقیقات کامل پیش از انجام معاملات می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های ناآگاهانه بر پایه حدس و گمان شود؛ درحالی‌که باید معاملات بر اساس تحلیل‌های دقیق و داده‌محور انجام شوند. معامله بیش‌ازحد یکی دیگر از تله‌های رایج است که بسیاری از معامله‌گران مبتدی به آن دچار می‌شوند. مهم است که به برنامه خود پایبند باشید و از خریدوفروش مکرر که می‌تواند منجر به کارمزدهای اضافی و کاهش سود شود، خودداری کنید.
با آگاهی از این اشتباهات رایج و اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه برای جلوگیری از آنها، می‌توانید برای موفقیت در دنیای پویای تریدینگ آماده شوید.
سؤالات متداول
سرمایه اولیه برای ترید چقدر است؟
عدد مشخصی برای سرمایه اولیه موردنیاز برای شروع ترید وجود ندارد. می‌توانید ۵ درصد از کل پولی را که برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته‌اید، به ترید ارزهای دیجیتال اختصاص دهید.
بهترین برنامه ترید چیست؟
انتخاب بهترین برنامه ترید معیارهای دارید که می‌توانید براساس آنها بهترین پلفترم را انتخاب کنید. اعتبار، میزان کارمزدها، رابط کاربری، دسترسی در وب، دسکتاپ و موبایل، امنیت، وضعیت پشتیبانی و تعداد ارزهای دیجیتال پشتیبانی‌شده ازجمله این معیارها است.
چگونه ترید کنیم؟
مراحل ترید کردن به این ترتیب است: باز کردن حساب در یک صرافی ارز دیجیتال، شارژ کردن حساب، تحلیل بازار و انتخاب ارز موردنظر، باز کردن موقعیت معاملاتی، تعیین حد سود و حد ضرر، نظارت بر موقعیت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک و در نهایت بستن موقعیت معاملاتی.
جمع‌بندی
برای شروع ترید، آشنایی با اصول پایه‌ای این حوزه و انتخاب سبک معاملاتی مناسب بسیار مهم است. با استفاده از حساب‌های دمو، ارزیابی ریسک و تمرین مستمر، می‌توانید اعتمادبه‌نفس و مهارت خود را افزایش دهید. همچنین، انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب و مدیریت صحیح سرمایه برای موفقیت در معاملات ضروری است. به یاد داشته باشید که ترید نیاز به زمان، تلاش و یادگیری مستمر دارد تا بتوانید به بهترین نحو از فرصت‌ها بهره‌برداری کنید.
